证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2023-023转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：自2023年1月1日至2023年3月31日期间，“嘉元转债”共有人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0000%。自2021年9月1日至2023年3月31日，累计共有人民币261,604,000元已转换为公司股票，累计转股数量3,322,241股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的1.4390%。

　　●未转股可转债情况：截至2023年3月31日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额978,396,000元，占“嘉元转债”发行总量的78.9029%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册，公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。

　　经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

　　根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份，转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日，初始转股价格为78.99元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下：（1）因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股，具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）；（2）因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股，具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）；（3）因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票的股份登记手续，本次发行数量为70,257,493股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由234,198,073股变更为304,455,566股，故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股，具体内容详见公司于2022年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为2021年9月1日至2027年2月22日。自2023年1月1日至2023年3月31日期间，“嘉元转债”共有人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0000%。自2021年9月1日至2023年3月31日，累计共有人民币261,604,000元已转换为公司股票，累计转股数量3,322,241股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的1.4390%。

　　截至2023年3月31日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额978,396,000元，占“嘉元转债”发行总量的78.9029%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：广东嘉元科技股份有限公司证券投资部

　　联系电话：0753-2825818

　　联系邮箱：688388@gdjykj.net

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2023年4月4日