思必驰已回复第二轮审核问询函：国内专业的对话式人工智能平台型企业，技术水平获得外界广泛认可

思必驰科技股份有限公司于3月21日更新上市申请审核动态，该公司已回复第二轮审核问询函，回复的问题主要有，关于实际控制人的认定，关于预计持续亏损，关于业务等。

同壁财经了解到，思必驰是一家国内专业的对话式人工智能平台型企业。公司以“沟通万物、打理万事”为使命，基于公司自主研发的全链路智能对话系统定制开发平台和人工智能语音芯片，围绕“云+芯”进行布局，提供软硬件结合的人工智能技术与产品服务，实现普适的智能人机信息交互。在智能家电、智能汽车、消费电子等物联网领域，以及以数字政企类客户为主的生产、生活和社会治理领域（涵盖金融服务、交通物流、地产酒店、政务民生、医疗健康等行业场景），公司提供智能人机交互软件产品、软硬一体化人工智能产品以及对话式人工智能技术服务。

张顺仅系基于公司股权激励计划的安排担任达孜积慧的执行事务合伙人，达孜积慧的内部决策事项及其参与发行人决策的事项均由高始兴实际控制决定，高始兴实际控制达孜积慧持有发行人股份的表决权。发行人实际控制人高始兴控制达孜积慧所持有发行人股份的表决权，达孜积慧/其执行事务合伙人未对发行人的经营管理施加决定性影响，因此达孜积慧/其执行事务合伙人未被认定为发行人的实际控制人。

根据《证券期货法律适用意见第 17 号》第二条关于实际控制人没有发生变更的适用意见的基本要求，实际控制人是指拥有公司控制权、能够实际支配公司行为的主体。在确定公司控制权归属时，应当本着实事求是的原则，尊重企业的实际情况，以发行人自身的认定为主，由发行人股东予以确认。高始兴及俞凯作为公司创始股东、董事长/董事、董事会战略委员会委员以及高级管理人员始终对公司经营管理享有决定权，发行人认定实际控制人为高始兴及俞凯符合发行人实际情况。根据发行人持股 5%以上的股东阿里网络、启迪创新、苏州联想之星出具的《关于不谋求实际控制权的承诺函》“一、本企业充分认可并尊重高始兴、俞凯作为思必驰实际控制人的地位。”发行人主要股东对高始兴及俞凯的控制地位予以确认。

发行人 2022 年全年预计实现收入 4.15-4.30 亿元，其中预计 AI 硬件产品实现收入 1.25-1.35 亿元，技术服务、软件产品和定制开发服务实现收入 2.90-3.00 亿元，全年预计净亏损约为 2.80-3.10 亿元，较 2021 年亏损有所收窄，预计未来公司净亏损将持续收窄，相关数据符合预测，不存在重大不利变化。

2022 年公司营业收入产品结构中 AI 硬件产品和技术授权服务占比分别为 29.54%和 29.62%，占据主要份额，软件产品和定制开发服务占比分别为 19.92% 和 20.91%，占比相对较小，公司的各类产品均服务了众多知名客户，包括智能汽车领域的上汽通用五菱、斑马网络和博泰，智能家电领域的 tcl、海信视像、消费电子领域的 OPPO 和小米等，公司核心产品在相关应用场景均具有市场竞争优势并维持一定的市场份额，公司的营业收入增长具有可持续性。

公司主要面向智能家电、智能汽车、消费电子等物联网智能终端厂商，以及数字政企类客户（涵盖金融服务、交通物流、地产酒店、政务民生、医疗健康等行业场景）提供方案、产品及相关技术服务，主要可分为三大类产品形态：口语交互类软件产品、AI 硬件产品以及语音语言类技术服务。公司主营业务收入按产品形态主要分为智能人机交互软件产品、软硬一体化人工智能产品及对话式人工智能技术服务，其中对话式人工智能技术服务又分为技术授权服务和定制开发服务两种产品形态。报告期内，公司主营业务收入分别为 11,458.47 万元、23,656.98 万元、30,743.31 万元和 15,705.68 万元，呈现出快速增长趋势。

公司从核心技术层切入产业，对公司的核心竞争力和持续经营能力无重大不利影响。公司以智能语音语言技术型产品渗透至应用层，紧密融合实体经济产业，在核心的物联网智能终端领域实现稳定快速发展的同时，在生产、生活、社会治理领域的相关行业场景也已实现 AI 应用突破，并开始进入规模化落地阶段。