《白皮书》显示，绩优代理人并非都是保险销售“科班”出身，85%的绩优代理人系转行而来，他们曾从事销售、金融、互联网、医疗、保险内勤、工程等工作。保险行业的发展前景、工作模式和发展空间是吸引绩优代理人的关键要素。
《白皮书》称，我国保险业已连续4年保持全球第二大保险市场地位，市场规模显著扩容，但也面临更加复杂多变的内外部环境和挑战。中国经历经济转型和人口结构变化，在需求端引发了保险消费的全面升级，供需结构错配加剧行业转型。2021年，我国寿险行业原保费比2020年下跌1.7%，代理人数量锐减252万人。但同时，中国的百万圆桌会议（MDRT）成员数量逆势增长，从2020年的9848人增至2021年的1.32万人。
《白皮书》显示，绩优代理人拥有较高学历和专业技能，他们借助自身的专业知识和过往的经验为客户提供高质量顾问式服务，他们定义自己的人生状态是“积极向上”“经济独立”“充实”“自律”。
《白皮书》显示绩优代理人信心指数达83%，其对职业发展充满信心，远高于益普索集团持续跟踪的中国就业信心指数（2022年4月就业信心指数为64%）。在国家大力支持及保险产业升级的蓝海中，他们看到了保险行业的广阔发展前景。
《白皮书》显示，近九成绩优代理人选择了团队绩优路线，相比纯个人绩优，团队绩优代理人对职业发展更有信心。
从经验看，绩优代理人平均管理23名团队成员，优秀团队成员从优增优聘开始，除学历、个人形象等外在因素外，个人学习能力和对保险行业的认同度也是考察增员的重要“尺子”。
需要关注的是，年轻化、高学历是保险客户的主要趋势，80后、90后客群占比已超“半壁江山”，且多以中产及以上家庭为主，对保险的认知、意识提高，需求多样化。《白皮书》认为，作为服务上述目标客户的绩优代理人，拓客时把握客户需求、洞察场景，才能有效销售，提高业绩。
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