人工智能最强音！3000亿规模，10%增长，北京连放重磅利好，这些细分赛道大行情要来！

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摘要

全面推动国产人工智能芯片实现突破，人工智能赛道全线爆发；

构建高效协同的大模型技术产业生态，推进跨区域算力协同；

面向人工智能云端分布式训练需求，开展通用高算力训练芯片研发；

通信产业链、医疗保健、储能汽车等行业将长期受益，北京相关产业链上市公司最先受益。

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热点事件：

5月30日，北京正式发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。同一天，北京还发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。从各项重磅措施中可以看出，人工智能的重要性不言而喻：

到2025年人工智能核心产业规模达到3000亿元，持续保持10%以上增长，辐射产业规模超过1万亿元

人工智能领军企业科研投入持续增加，初创企业数量不断增长，企业总数保持国内领先，新培育独角兽企业5-10家

积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率

建设大模型算法及工具开源开放平台，构建完整大模型技术创新体系，积极争取成为国家人工智能开放生态技术创新中心

支持创新主体重点突破分布式高效深度学习框架、大模型新型基础架构、深度超大规模图计算、超大规模模拟计算等基础平台技术

这也可以说是有关人工领域，北京发出了在全球人工智能竞争中的“最强音”。

5月30日人工智能赛道持续大涨，午后全线爆发，CPO、算力方向领涨，鸿博股份4连板创历史新高，金百泽20CM4连板，浪潮信息涨停；游戏、传媒股展开反弹，姚记科技、巨人网络、南方传媒涨停。

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机构看点：

东北证券：人工智能蓬勃发展有望带来相关产业的中长期发展机会。

首先，人工智能将带来芯片产业链发展机会。推动人工智能进步有三大因素：算法、数据和算力。因此人工智能的大规模应用必然带来算力（芯片）需求的高景气。其次，人工智能带来通信产业链发展机会。通信和人工智能是密不可分的技术，二者有望形成有益的双螺旋。再次，人工智能带来信息技术企业发展机会，医疗保健、传媒、零售、金融和法律服务、汽车、物流等行业都对人工智能软件技术有广阔的需求。最后，人工智能也有望提高整个经济的劳动生产率，根据我们的测算，人工智能可能使得中国劳动生产率增速提高0.9个百分点。

上海证券：以大规模语言模型为代表的人工智能技术加速落地，人工智能相关软件端应用的研发和落地，对硬件端的研发和生产也起到了促进作用。作为人工智能模型训练与部署的重要基础设施，AI数据中心的算力和通信需求将迎来新的增长空间。我们认为，AI数据中心将进入相对快速的发展阶段，人工智能基础设施的日趋完善，也为后续创新应用的持续发展打下坚实的基础。

中信证券：2023年下半年，我们认为科技产业投资主线仍然是“AI+数字经济”，同时建议关注行业创新以及复苏节奏。AI方面，ChatGPT自年初以来已成为现象级产品，推动产业迎来iPhone时刻，并从“小作坊”走向工业化时代，人工智能加速发展，继续建议重点关注算力、算法、应用以及终端相关机会。数字经济方面，近年国家高度重视，政策密集发布推动板块迈入高速发展期。同时我们乐观看待下半年创新落地及需求复苏带来的结构性机会，重点关注如智能终端、充电桩、储能等细分板块。

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热点公司：

汉王科技：

长期专注于文字识别等人工智能及智能交互技术的研发及应用，是国内最早一批专注于人工智能图像识别技术、智能交互技术及其应用的民族企业，公司始终致力于人工智能与智能交互技术的研发与应用，积极布局“文字图像识别”、“生物特征识别”、“大数据”、“云计算”、“轨迹输入”、“智能空气检测与治理”等领域。

中国移动：

全球领先的通信及信息服务企业，为个人、家庭、政企、公司提供通信服务体系。根据iFinD机构一致预期，截至2023年5月26日，公司2023/2024年的预测PE分别为15/13倍，位于近五年的89%分位。

拓尔思：

公司主要的技术方向是语义智能，是人工智能领域比较前沿的方向。拓尔思是国内最早投入自然语言处理技术研发的企业，是中文全文检索技术的创始者。公司的主要产品服务包括TRS DL-CKM人工智能技术平台、TRS Hybase海贝大数据管理系统、TRS网络信息雷达系统、TRS ETL分布式数据整合软件系统、TRS海云集约化智能门户平台、TRS融媒体智能生产与传播服务平台、TRS舆情态势感知平台等。2017年公司投资1.5亿元设立人工智能产业投资基金，为公司战略升级提供项目储备。

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